一、項目背景

隨著我國經濟規(guī)模的持續(xù)增長，資產管理行業(yè)迎來爆發(fā)式成長，一個充滿活力的大資管業(yè)務體系正在逐步形成。資產配置的全球化、資產管理的數(shù)字化、另類資產的興起都對新時代的資產與財富管理業(yè)務提出了高標準、新要求。也迫切需要一批具有豐富資本市場實踐經驗并系統(tǒng)掌握金融理論的資產與財富管理人才。

本項目充分發(fā)揮上海財經大學的辦學特色與資源優(yōu)勢，設計多元的前沿課程，注重實踐引領，兼顧中國市場實踐與國際經驗，直面未來資管行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)以及金融市場發(fā)展趨勢等，側重培養(yǎng)學生在新金融時代中卓越的資產配置、風險管理、融通金融科技與資管業(yè)務的能力，以滿足未來金融資管行業(yè)發(fā)展的需求。

二、項目特色與優(yōu)勢

1．面向未來，聚焦新趨勢

本項目除涵蓋傳統(tǒng)金融核心課程以外，聚焦金融科技、金融創(chuàng)新產品、綠色經濟、可持續(xù)發(fā)展、普惠金融等前沿方向，融合學員已有管理經驗，賦能技術與金融的深度結合。

2．產學研一體化培養(yǎng)模式

依托金融學等世界一流學科優(yōu)勢，整合豐富的企業(yè)合作資源，匯聚政產學各界精英、科創(chuàng)領袖和國際組織專家，實現(xiàn)多維度的學習體驗，助力學員融通自身行業(yè)經驗與資管理論和實務。3．金融科技、資產與財富管理的復合型人才培養(yǎng)

面向未來金融趨勢的復合型資產和財富管理人才培養(yǎng)計劃，在金融與科技的核心基礎上，注重投資與管理實踐，基于學員自身管理經驗，著重于行業(yè)分析能力、資產配置能力、風險管理能力等方面的培養(yǎng)。

4．前瞻性的課程設計，個性化的培養(yǎng)體系

本項目通過多元化課程設計，構建包含最新的金融技術與實踐、前沿的投資理論與案例，以及精心設計的管理課程的個性化資產與財富管理教學體系。

（1）金融科技與AI素養(yǎng)：通過Python程序設計、金融科技學等課程，掌握智能工具與數(shù)據分析基礎，培養(yǎng)運用人工智能等新技術賦能金融服務與創(chuàng)新的能力。

（2）投資管理與量化分析：涵蓋投資學、量化投資、基金及資產管理等內容，提升資產配置與投資決策的前沿實戰(zhàn)能力。

（3）國際金融與宏觀視野：通過國際金融與國際貿易、貨幣理論與國際貨幣體系等課程，拓展全球視野下的資產配置與宏觀分析能力。

（4）金融分析與產業(yè)洞察：依托產業(yè)組織與政策分析、中國經濟分析等課程，深化對產業(yè)鏈與宏觀經濟關系的理解，構建多元投資分析框架。

（5）風險管理與金融機構：設置金融機構風險管理、商業(yè)銀行經營管理案例、金融監(jiān)管等課程，系統(tǒng)掌握金融機構運營與風險控制實務。

（6）公司財務與稅務策略：結合財務會計研究、稅務籌劃等內容，提升企業(yè)財務決策與稅務優(yōu)化能力，支持實體經濟發(fā)展與金融創(chuàng)新。

5．強大的校友資源支持

上海財經大學擁有海內外數(shù)萬名優(yōu)秀校友，在金融經濟領域內辛勤耕耘、服務社會經濟發(fā)展，取得了驕人業(yè)績。本項目將定期舉辦優(yōu)質校友活動，創(chuàng)新活動形式，整合金融、經濟及會計的海內外校友網絡，助力學生交流行業(yè)經驗，拓展人脈資源。

三、培養(yǎng)目標

本項目旨在培養(yǎng)洞悉中國經濟規(guī)律、具有國際視野、系統(tǒng)掌握金融知識、具有豐富實踐經驗的資產與財富管理專家，推動中國金融市場的發(fā)展和創(chuàng)新，助力中國金融市場應對新興機遇和挑戰(zhàn)，以家國情懷和專業(yè)精神助力中國經濟高質量發(fā)展，引領激蕩澎湃的變革時代。

四、培養(yǎng)方式與學習年限

本項目由上海財經大學上海國際金融中心研究院（SIIFC）發(fā)起，由上海財經大學金融學院與上海國際金融中心研究院聯(lián)合培養(yǎng)，學習方式為非全日制，基本修業(yè)年限為2.5年，雙休日授課。在規(guī)定時期完成課程學習但未完成學位論文者，可申請延長學習年限，累計延長學習年限一般不得超過一年。

五、招生計劃

2026年本項目計劃招收20人。

六、報考條件

本項目僅接受就業(yè)方式為“定向就業(yè)”的考生報考，考生須符合《上海財經大學2026年招收攻讀碩士學位研究生簡章》規(guī)定的以下要求：

1．中華人民共和國公民。

2．擁護中國共產黨的領導，品德良好，遵紀守法。

3．身體健康狀況符合國家和上海財經大學規(guī)定的體檢要求。

4．學業(yè)水平必須符合下列條件之一：

（1）國家承認學歷的應屆本科畢業(yè)生（含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育等應屆本科畢業(yè)生）及自學考試和網絡教育屆時可畢業(yè)本科生?？忌浫‘斈耆雽W前必須取得國家承認的本科畢業(yè)證書或教育部留學服務中心出具的《國（境）外學歷學位認證書》，否則錄取資格無效。

（2）具有國家承認的大學本科畢業(yè)學歷的人員。

（3）獲得國家承認的高職（?？疲┊厴I(yè)學歷后滿2年（畢業(yè)后到錄取當年入學前）或2年以上的人員，以及國家承認學歷的本科結業(yè)生，按本科畢業(yè)同等學力身份報考。其中，高職（?？疲┊厴I(yè)學歷的考生須滿足以下要求：

①修過相關專業(yè)大學本科課程，至少通過八門本科課程的考試；

②全國大學英語四級考試成績達到及格水平或具有相當水平；

③公開發(fā)表過相當于學士學位論文水平的本專業(yè)學術論文。高職（專科）畢業(yè)學歷的考生須于2025年10月14日前向我校研究生院招生辦公室提出申請，附上相關材料的證明，經審查同意后，方可辦理報名手續(xù)。國家承認學歷的本科結業(yè)生，報名階段如實填報學歷信息，無需提前向我校研究生院招生辦公室提出申請。同等學力考生在復試過程中須加試兩門所報考專業(yè)大學本科主干課程。

（4）已獲碩士、博士研究生學歷或學位人員。

在校研究生報考須在報名前征得所在培養(yǎng)單位同意。

七、報名與考試

1．報名

包括網上報名和網上確認兩個階段：

（1）網上報名：時間為2025年10月10日至10月13日（每天9:00-22:00，預報名階段報名數(shù)據同樣有效，正式報名階段無需再次報名）和2025年10月16日至10月27日（每天9:00-22:00），逾期不再補報，也不得再修改報名信息。報名網站：“中國研究生招生信息網”（網址：https://yz.chsi.com.cn）。

報名期間“中國研究生招生信息網”將對考生學歷（學籍）信息進行網上校驗，考生可上網查看學歷（學籍）校驗結果。考生可在報名前或報名期間自行登錄“中國高等教育學生信息網”（網址：https://www.chsi.com.cn）查詢本人學歷（學籍）信息。未通過網上學歷（學籍）校驗的考生，國內學歷應及時到“中國高等教育學生信息網”進行學歷（學籍）認證，國（境）外學歷應及時到教育部留學服務中心進行認證。

符合教育部相關規(guī)定條件并申請享受初試加分的考生，須在網上報名時按要求填報相關信息。未按規(guī)定申報或審核未通過的，不享受加分政策。

考生應當認真了解并嚴格按照報考條件及相關政策要求填報志愿并選擇報考點。因不符合報考條件及相關政策要求，造成后續(xù)不能網上確認、考試（含初試和復試）或錄取的，后果由考生本人承擔。

考生應當按要求準確填寫個人網上報名信息并提供真實材料。考生因網報信息填寫錯誤、填報虛假信息而造成不能考試（含初試和復試）或錄取的，后果由考生本人承擔。

考生報名時須簽署《考生誠信考試承諾書》并遵守相關約定及要求。

考生應當按規(guī)定繳納報考費。

（2）網上確認：網上確認時間由各省級教育招生考試機構根據國家招生工作安排和本地區(qū)報考組織情況自行確定和公布?？忌W上確認時應當積極配合報考點，根據核驗工作要求提交有關補充材料。所有考生均應當對本人網上報名信息進行認真核對并確認。報名信息經考生確認后一律不作修改，因考生填寫錯誤引起的一切后果由其自行承擔?？忌鷳敯磮罂键c規(guī)定配合采集本人圖像等相關電子信息。

未通過網上學歷（學籍）校驗的考生，在網上確認時應提交學歷（學籍）認證報告，以供核驗。

考生應當在考前十天左右，憑網報用戶名和密碼登錄“中國研究生招生信息網”自行下載打印《準考證》?！稖士甲C》使用A4幅面白紙打印，正、反兩面在使用期間不得涂改或書寫?？忌鷳{下載打印的《準考證》及有效居民身份證參加初試和復試。

2．考試

考試分為初試與復試。

初試時間2025年12月20日至12月21日。

初試科目共有四門，包括：①101思想政治理論（滿分100分）；②204英語（二）（滿分100分）；③396經濟類綜合能力（滿分1506分）；④431金融學綜合（滿分150分）。其中，“思想政治理論”“英語（二）”和“經濟類綜合能力”三個考試科目為全國統(tǒng)考，考試大綱由教育部教育考試院統(tǒng)一制訂，詳見中國研究生招生信息網。金融學綜合由我校自主命題，考試范圍參見我校研究生院網站公布的考試大綱。

復試約在2026年3月底至4月上旬進行，復試內容一般為專業(yè)知識、外語及綜合能力，復試方式為面試與筆試相結合或面試。具體復試方案、考核內容將在我校研究生院網站公布，并在復試通知中注明。以同等學力報考的考生，須加試（筆試）兩門所報考專業(yè)的本科主干課程，加試方式為筆試，加試不合格者不予錄取。

八、資格審查與體檢

我校將在復試時對考生相關報名材料原件及考生資格進行審查，對不符合教育部規(guī)定者，不予復試。

考生體檢工作將在考生擬錄取后由學校統(tǒng)一組織進行。參加復試考生須在我校信息系統(tǒng)中如實申報自己的健康狀況，如隱瞞病史，一經發(fā)現(xiàn)將被記入誠信檔案，嚴重者可能會被取消錄取或入學資格。

九、錄取

根據“服務戰(zhàn)略、按需招生、全面衡量、擇優(yōu)錄取和寧缺毋濫”的原則，綜合考查考生的整體素質進行錄取，錄取名單須經學校審議，上海市教育考試院審核，國家教育部批準。

定向就業(yè)的碩士研究生被錄取前與招生單位、用人單位簽訂定向就業(yè)合同。定向就業(yè)的碩士研究生錄取后，人事關系與人事檔案不轉入學校，在讀期間不參加上海市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險，學校不安排住宿，畢業(yè)時不納入就業(yè)計劃。對弄虛作假者，不論何時，一經查實，即按有關規(guī)定取消報考資格、錄取資格、入學資格或學籍。

十、學費與獎學金

本項目學費總額為25萬元，學費按學年繳付。

學校將為專業(yè)學位學生設立專項獎學金，詳見學校和學院后續(xù)相關公告。

十一、畢業(yè)與學位授予

凡修完規(guī)定課程，考試成績合格，修滿規(guī)定學分，完成碩士學位論文并通過答辯者，頒發(fā)上海財經大學碩士研究生畢業(yè)證書，授予金融碩士學位。